Спецагент с разрушенной год назад репутацией возвращается в разведку, чтобы найти того, кто его подставил.

Истории врачей и медсестёр, которые окончили один медуниверситет в 1999 году и теперь работают вместе.

Наследник крупной компании Хан Тхэ-хи страдает от разбитого сердца. Чтобы вернуть свою возлюбленную, он решает сделать из непривлекательной и страдающей излишним весом девушки Са Гым-ран красавицу. После множества пластических операций и строгих диет она превращается из обычной женщины средних лет в красотку Сару.

Офицер спецназа Лян не показывал свои чувства другим из-за болезненных воспоминаний прошлого. Опытный хирург Ся способна сохранять спокойствие и собранность перед лицом разной напряженности ситуаций и во время работы. К обоим придёт любовь, когда они этого совершенно не ждут.