Рабочие будни молодого руководителя 5 отдела Национальной налоговой службы и его подчинённых.

Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова даёт о себе знать — всё больше людей оказывается во власти злых чар.

В результате несчастного случая девушка теряет сознание, а когда приходит в себя, то выясняется, что у неё три парня.