999-летний кумихо Щин У-ё случайно теряет свою жемчужину, которую проглатывает студентка Ли Дам. Внутри человека волшебный предмет может существовать год, а затем он убьёт своего носителя, и У-ё в этом совершенно не заинтересован — ведь на протяжении веков он собирал в жемчужину энергию, чтобы стать человеком.

Ким Сун-джа родилась и выросла в Пусане во время японской оккупации. Она влюбилась в парня Ко Хан-су, а когда выяснила, что он женат, сама была уже беременной. Местный священник женится на девушке и спасает ситуацию. Молодая семья переезжает в Японию, где, преодолевая презрение и дискриминацию корейцев, пытается наладить жизнь.

Лиза — взбалмошная и избалованная дочь богатых родителей. Вернувшись из Англии после учёбы, она с ужасом узнаёт, что у семьи огромные долги. Лизе и её семье помогает мать парня по имени Дон, которому в наследство достаётся ферма дедушки. Дону в течение года нужно жениться, и чтобы в браке родился ребёнок, иначе фермы ему не видать. Мама Дона просит Лизу выйти замуж за сына, ссылаясь на свою смертельную болезнь. В конце концов пара решает согласиться на этот фиктивный брак, что приводит ко множеству курьёзных ситуаций. Но от неприязни до любви — один шаг.