После смерти отец Щим У-джу оставил семейный бизнес своей любовнице. Преследуемая желанием отомстить женщине, девушка начинает влюбляться в её взрослого сына.

Му-ён, дочь короля Когурё Ёнрю, влюбляется в Ён-чхуна, сына убийцы собственного отца. Её душа разрывается между местью и любовью. Ён-чхун хоть и является сыном дворянина, никогда не сможет подняться высоко, так как был рожден от наложницы. Получив приказ отца убить любимую женщину, он будет вынужден выбирать между долгом и любовью.