Со Джи-вон руководит успешной компанией по производству дизайнерской мебели, а так же является инфлюэнсером с миллионом подписчиков. У неё любящий муж и прекрасный сын — женщина преуспела во всех сферах. Однажды она встречает бывшую сокурсницу, которая проходит через мучительный развод и не смогла реализоваться в профессии. С этого момента жизнь Джи-вон начинает меняться не в лучшую сторону.

Две старшеклассницы с одинаковыми именами используют эту возможность в новой школе, чтобы изменить свою жизнь.

История о трёх 39-летних подругах.

Политический курс страны находится на распутье, все пытаются перетянуть силы на свою сторону. Дабы сохранить престол, молодой король готов на всё. Его верный друг детства Ли Бэк-рок берёт на себя роль защитника и создаёт секретную организацию «Черные мечи небес». Он отдаст свою жизнь за короля, но его брат Бэк-кёль ради амбиций предаст не только брата, но и свою возлюбленною Чон-ён. Бэк-рок станет бойцом и гладиатором, он переживет много трудностей, но все равно вернется в Чосон, чтобы отомстить.