Спецагент с разрушенной год назад репутацией возвращается в разведку, чтобы найти того, кто его подставил.
Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.
