В раннем детстве Иль Джи-мэ потерял родителей и воспитывался парой из Китая. Спустя годы он возвращается в Корею, чтобы найти свою судьбу, и понимает, как несправедлива жизнь. Он становится свидетелем казни своей возлюбленной, после чего клянётся защищать простой народ от продажного правительства.

В небольшом городке рядом с национальным парком Бандхавгарх пропадает девушка-подросток. На расследование назначаются местная полицейская и следователь с большой земли, у которых совершенно разные характеры и подходы к работе. В процессе напарникам придётся преодолеть разногласия и столкнуться не только с тщательно охраняемыми секретами и заговорами, но и с древними мифами.

В середине 19 века Япония, отгородившаяся от всего мира на триста лет, была потрясена прибытием «черных кораблей». Должны ли японцы открыть двери чужакам или изгнать со своей земли варваров – нация раскололась пополам.