999-летний кумихо Щин У-ё случайно теряет свою жемчужину, которую проглатывает студентка Ли Дам. Внутри человека волшебный предмет может существовать год, а затем он убьёт своего носителя, и У-ё в этом совершенно не заинтересован — ведь на протяжении веков он собирал в жемчужину энергию, чтобы стать человеком.

Помощник судьи Ким Ё-хан проводит внутренние расследования и однажды сам попадает в тюрьму.

История жизнь Алп-Арслана, второго султана династии Сельджуков, чьи победы расширили империю в XI веке.