Ким Сун-джа родилась и выросла в Пусане во время японской оккупации. Она влюбилась в парня Ко Хан-су, а когда выяснила, что он женат, сама была уже беременной. Местный священник женится на девушке и спасает ситуацию. Молодая семья переезжает в Японию, где, преодолевая презрение и дискриминацию корейцев, пытается наладить жизнь.

Мать-одиночка и телепродюсер Но Э-джон последние 14 лет занималась ребёнком, делала карьеру и ни с кем не встречалась. Теперь она оказывается в запутанных отношениях с четырьмя мужчинами: загадочным писателем романов-бестселлеров, популярным актёром, бывшим бандитом, а ныне - топ-менеджером финансовой компании, и школьным учителем.

После самоубийства мужа женщина с дочерьми переезжает в Бригиду — небольшой город, где собираются вернуть языческие праздники Иваны Купалы, запрещенные 30 лет назад. Последующие ужасающие события вместе с опасным ритуалом переселения душ шокируют население города и раскрывают тайны преступления, которое связывает судьбы трёх семей.