История отношений прогоревшего визажиста и молодой поп-певицы, которая облажалась на первом выступлении.

Рю Онидзука, двоюродный брат Такэси, по согласованию семей обручён с юной Маюми. И хотя Рю нравится Маюми, он считает, что для брака она ещё слишком молода. Он разрывает помолвку, но спустя годы осознает, что совершил ошибку, и теперь всеми силами пытается вернуть Маюми.

Драма о легендарном Киме Су-ро, основателе города-государства Кымгван Кая в период Троецарствия.