Рассказ о том, как Хаяо Миядзаки работает над сюжетом и персонажами аниме «Рыбка Поньо на утёсе», а также о его отношениях с сыном Горо.

Истории студентов профессионально-технического училища. Кон Ги-джун подавал большие надежды в тхэквондо, но травма поставила на спортивной карьере крест. А после разорения бизнеса отца парню только и осталась одна дорога — в ПТУ. Девушка На Гым-ён учится на повара и мечтает стать популярным видеоблогером.

Ещё студентами Хё-со и Джи-хо начали встречаться, познакомившись на почке любви к музыке, но после окончания университета расстались. Несколько лет спустя судьба сводит их снова.