Осиротевший 5-летний Юсуф попадает под опеку своего богатого и сурового дяди Ямана. Воспитанием мальчика также занимается молодая тётя Сехер. Между опекунами начинается противостояние, за которым они пытаются скрыть зарождающиеся романтические чувства.

Ян Ган-чхиль полжизни провел в тюрьме за убийство, которого не совершал. Ненадолго выйдя на свободу, он едет в Сеул в сопровождении ангела-хранителя Ли Гук-су. Пара случайных встреч с жизнерадостным ветеринаром Чон Джи-на, и вот их судьбы уже переплетены. Но Ган-чхиль возвращается в тюрьму, чтобы пройти испытание до конца.