История жизни чосонского ветеринара Пэк Кван-хёна, о том, через какие трудности и испытания ему пришлось пройти, чтобы стать королевским врачом. Он был последним учеником одного из трёх гениальных медиков того времени. Его учитель был тем, кто придумал лечение иглоукалыванием.

В небольшом городке рядом с национальным парком Бандхавгарх пропадает девушка-подросток. На расследование назначаются местная полицейская и следователь с большой земли, у которых совершенно разные характеры и подходы к работе. В процессе напарникам придётся преодолеть разногласия и столкнуться не только с тщательно охраняемыми секретами и заговорами, но и с древними мифами.

Бывший учитель фехтования Мадарамэ Кютаро, человек суровый и немногословный, безуспешно пытается найти работу. И однажды ему предлагают деньги за весьма необычное дело. Сакити просит убить кошку своего хозяина, из-за которой тот превратился в полнейшего ребенка. Голод — не тетка, и Кютаро соглашается на эту работу. Но когда он видит перед собой милую белую кошку, то понимает, что ему легче спрятать её, чем убить. С этого и начинаются приключения кошки и самурая.