В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников. Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории. Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.

Фернанда замужем вот уже двадцать лет за мужчиной весьма грубым. Она свыклась со своей судьбой, хотя в возрасте восемнадцати лет у нее были совсем иные планы, и она мечтала провести всю оставшуюся жизнь с Пабло Мартинесом, человеком, которого она по настоящему любила. Когда старшего брата Фернанды жестоко убили, Пабло несправедливо обвинили в этом преступлении. Родственники убедили Фернанду в том, что Пабло нет в живых, и что ей следует выйти замуж за богатого Арнальдо. Однако в течение двух долгих десятилетий Фернанда мучилась мыслью о том, каким испытаниям подвергся Пабло, будучи несправедливо осужденным. Теперь, когда Пабло, наконец-то, выпустили из тюрьмы, и он вновь появился в жизни Фернанды, они оба поняли, что сильная любовь, зародившаяся в юности, неподвластна годам. Пабло желает отомстить за несправедливость и доказать свою невиновность. Фернанда находится на распутье, она замужем за человеком, которого ненавидит, в то время как перед ней вновь возникла любовь всей ее жизни. Жертвы жестокой несправедливости и лжи, Фернанда и Пабло, теперь должны бороться за свое счастье. У Фернанды есть своя тайна: отцом ее дочери, Аны Марии, является не Арнальдо, а Пабло. Конфликт, интриги, обман… все направлено против двух людей, чье единственное желание – полностью испытать любовь, которая когда-то была прервана столь жестоко

Ю Гён, мечтающая стать шеф-поваром итальянской кухни, работает в ресторане «Сфера» уже три года, но всего лишь помощником на кухне. В один прекрасный день в ресторан нанимают нового шеф-повара Хён Ука, обучавшегося кулинарному искусству в Италии. После его прихода все повара-женщины начинают увольняться одна за другой, и Ю Гён понимает, что осталась последней. Но прежде чем ее успевают уволить, появляется владелец ресторана – Ким Сан. Он нанимает свою подружку – звездного шеф-повара Сэ Ён для работы в паре с Хён Уком. Но оказывается, что они встречались друг с другом, пока учились в кулинарной школе в Италии, и расстались после того, как Сэ Ён украла его рецепт ради победы в кулинарном конкурсе. Теперь они – конкуренты, которые хотят превзойти друг друга в создании самых лучших блюд итальянской кухни. Работая рядом с такими звездными шеф-поварами, Ю Гён чувствует себя ничтожной серой мышкой. Постепенно она попадает под очарование харизматичного Хён Ука. Однако Ким Сана, владельца ресторана, начинает привлекать задиристая Ю Гён. В результате отношения между героями запутываются окончательно.