Демон теряет демонические способности, когда судьба сводит его То До-хи — девушкой из богатой семьи. Чтобы вернуть свои силы, он вынужден с ней сотрудничать и заключить брачный контракт.
Драма о легендарном Киме Су-ро, основателе города-государства Кымгван Кая в период Троецарствия.
