Судмедэксперт расследует серийные убийства, который совершил маньяк, помешанный на древнеиндийской мифологии.
Молодой Чжун Куй с друзьями объединяются команду для ловли демонов. Они охотно идут по трудному пути, преодолевая свои слабости. Вооружившись противодемоническим мечом, Чжан Куй получает мандат небес на охоту на демонов.
В непростой экономический период над Кореей витает дух кризиса 1997 года.
