Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.
Рассказ о тёмной стороне многочисленных корейских сект, лидеры которых объявляют себя очередными пророками.
