Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова даёт о себе знать — всё больше людей оказывается во власти злых чар.

Два брата, Нийази и Харун, вместе со своими отцом поехали на сезонные работы к Чёрному морю. Там оба молодых человека влюбляются в красавицу Буке...