Политический курс страны находится на распутье, все пытаются перетянуть силы на свою сторону. Дабы сохранить престол, молодой король готов на всё. Его верный друг детства Ли Бэк-рок берёт на себя роль защитника и создаёт секретную организацию «Черные мечи небес». Он отдаст свою жизнь за короля, но его брат Бэк-кёль ради амбиций предаст не только брата, но и свою возлюбленною Чон-ён. Бэк-рок станет бойцом и гладиатором, он переживет много трудностей, но все равно вернется в Чосон, чтобы отомстить.

Однажды обычному таксисту О Тхэку приснились свиньи, и он решил, что теперь ему очень сильно повезет. И впрямь, следующий день оказывается богатым на заработок, а один клиент даже обещает заплатить тысячу долларов, если О Тхэк отвезёт его в другой город. Польстившись на такой куш, таксист и подумать не мог, что его пассажир — убийца, который пытается сбежать из страны.