37-летняя одинокая женщина с неустойчивым положением на работе внезапно встречает 17-летнюю себя.
Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.
Продолжение приключений У Се и Чжан Цилина в призрачном царстве змей.
