В последний день клятвы муж нарушает её, и девятихвостая лисица Ку Сан-дэк теряет надежду стать человеком.

1999 год. Детектив никак не может смириться со смертью жены, произошедшей 10 лет назад в результате теракта, когда сталкивается в новым делом об убийстве. Он подозревает, что в этом замешаны те же, кто был причастен к тому злосчастному теракту.