Политический курс страны находится на распутье, все пытаются перетянуть силы на свою сторону. Дабы сохранить престол, молодой король готов на всё. Его верный друг детства Ли Бэк-рок берёт на себя роль защитника и создаёт секретную организацию «Черные мечи небес». Он отдаст свою жизнь за короля, но его брат Бэк-кёль ради амбиций предаст не только брата, но и свою возлюбленною Чон-ён. Бэк-рок станет бойцом и гладиатором, он переживет много трудностей, но все равно вернется в Чосон, чтобы отомстить.

Истории людей, которые живут в сеульском отеле «Paradise Inn».

Девушка Таван, жених которой бросил её ради любовницы, случайно насмерть сбивает жену президента крупной корпорации. Так Кин потерял любовь всей своей жизни прямо в день свадьбы. Он клянётся отомстить за смерть любимой и готовит для Таван ловушку.