Увлечённая работой девушка не думает о личной жизни и не планирует ни с кем встречаться, когда получает признание в любви сразу от двух парней.

История принцессы Коругё, которую с детства растили воином.

В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников. Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории. Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.