Одинокая школьная учительница Хан Хэ-на борется с семейным проклятьем — поцеловав кого-нибудь, она будет превращаться в собаку на шесть часов каждую ночь до тех пор, пока в обличье собаки снова не поцелует этого человека. Девушка избегает поцелуев на свиданиях, поэтому парни быстро теряют к ней интерес. Но однажды, будучи в подпитии, Хэ-на полезла целоваться к коллеге и теперь вынуждена постоянно искать с ним встречи.

Ещё будучи ученицей средней школы, Со Мок-ха загадочным образом пропала и очутилась на необитаемом острове, где умудрялась выживать на протяжении 15 лет. Теперь, когда её нашли, самое сложное для девушки — влиться в современное общество.

Семьи Ломдао и Парама хотят поженить своих детей, но Ломдао не горит желанием выходить замуж за человека, которого и в глаза не видела. Решив всё узнать сама, Ломдао, изменив внешность и под чужим именем, устраивается кухаркой в семью Парама.

Среди обычных людей живут лисы. Они намного их сильнее, выносливее и обладают сверхспособностями. Единственная их слабость — им трудно выжить без человеческой печени, которую они едят.