Действие происходит в 30-х годах. Это история о герое по имени Ли Кан-до, который сражался против японцев в эпоху японской оккупации.

Среди обычных людей живут лисы. Они намного их сильнее, выносливее и обладают сверхспособностями. Единственная их слабость — им трудно выжить без человеческой печени, которую они едят.

Из-за фанатского письма популярная актриса сталкивается с серьёзными проблемами, а в это время отец-одиночка всеми силами пытается исполнить желание больной лейкемией дочери.