Молодой Чжун Куй с друзьями объединяются команду для ловли демонов. Они охотно идут по трудному пути, преодолевая свои слабости. Вооружившись противодемоническим мечом, Чжан Куй получает мандат небес на охоту на демонов.

С самого детства Кён Да-джон выполняла функции наркокурьера для собственных родителей. Во время очередной поставки всё идёт не так, и девушка вынуждена пуститься в бега — она решает спрятаться в сельской местности, где судьба сводит её с парнем Кон Юн-тхаком.

Временная сотрудница мисс Ким усердно работает, она очень харизматична и привлекает к себе всеобщее внимание. Но с ней не всё так просто. Её коллеги не знают ни её имени, ни кто она такая.