Сын известной пианистки Кан Джун-сан приезжает в Чхунчхон. Как необычайно талантливого студента его приветствуют одноклассники и учителя, но он остается тихим и замкнутым. Из-за серьёзных разногласий с матерью Джун-сан считает, что никто его по-настоящему не любит. Ю-джин и Сан-хёк — близкие друзья детства, и, хотя, Сан-хёк хотел бы большего, чем просто дружбы, Ю-джин воспринимает его как брата. Однажды по дороге в школу Джун-сан сталкивается в автобусе с Ю-джин и влюбляется в неё.

Чосон. Чтобы не жениться по указке родителей, наследник из богатой семьи Чон Нок-ту сбегает из дома, переодевшись женщиной. Парень отправляется в отдалённую деревню, где знакомится с девушкой, которая против воли должна стать кисен.