Молодой Чжун Куй с друзьями объединяются команду для ловли демонов. Они охотно идут по трудному пути, преодолевая свои слабости. Вооружившись противодемоническим мечом, Чжан Куй получает мандат небес на охоту на демонов.

Детектив Чо Тхэ-щик когда-то со всем рвением относился к работе, но сейчас хотел бы более спокойной жизни, поэтому подал заявление о переводе в сельский полицейский участок. Тем временем он расследует дело известного адвоката Кима, погибшего в автоаварии. Что-то тут кажется Тхэ-щику подозрительным, тем более что пропал зять погибшего. Вместе с детективом в расследовании заинтересована дочь Кима Со-хи, которая пошла по стопам отца и очень хочет выяснить правду о его смерти.

Молодая ведьма Кармен, чудом избежав смерти на костре, неожиданно из 17 века перемещается в современную Картахену. В прошлом остался ее возлюбленный, и Кармен должна его спасти, но сначала ей предстоит освоиться в незнакомом мире гаджетов, автомобилей, телевизоров и стеклянных высоток. Сориентироваться в современном пространстве и научиться управлять своими способностями ведьме помогают эксцентричные новые друзья и коллеги по ремеслу.