Ю Дон-ман 20 лет работал полицейским детективом и в отделе по жестоким преступлениям, и даже расследовал киберпреступления. Теперь он — преподаватель в полицейской академии, и среди его студентов особенно выделяются двое: бывший хакер Кан Сон-хо и девушка с обострённым чувством справедливости О Ган-хи.

Среди обычных людей живут лисы. Они намного их сильнее, выносливее и обладают сверхспособностями. Единственная их слабость — им трудно выжить без человеческой печени, которую они едят.