Крестьянское восстание в Чосоне, 1894 год. Во время решающей битвы возле деревни Угымтхи двое братьев вынуждены сражаться за противоборствующие стороны.
В последний день клятвы муж нарушает её, и девятихвостая лисица Ку Сан-дэк теряет надежду стать человеком.
Судьбы двух мужчин и одной женщины загадочным образом переплетаются — в 1980-х и затем в новых жизнях в 2020 году.
