Сериал о молодых и страстных музыкантах, которые мечтают стать успешными исполнителями классической музыки.

1920-е годы, Корея под японской оккупацией. Лишённые домов люди тянутся в Цзяньдао — китайский пограничный регион на северном берегу реки Туманной.

Синь Чэнь, бывшая актриса главных ролей, становится помощницей страдающего ОКР музыкального вундеркинда Ань Сяоюя. Может показаться, что они несовместимы, но от их ругани начинают лететь искры.

История отношений северокорейской перебежчицы и мужчины из Сеула.