Жизнь юного Ферита должна была стать предсказуемо успешной: влиятельная семья, блестящая карьера и давно спланированная родственниками женитьба на красавице-невесте. Но за три дня до свадьбы он видит будущую жену в объятиях своего друга детства. Потрясенный предательством Ферит бежит из родного города, чтобы встретить в небогатом кафе официантку Айше. Молодой человек решает предложить ей неожиданную сделку и отомстить всем тем, кто сделал ему больно — но, может быть, именно эта случайная встреча сможет исцелить его сердце и заставить снова поверить в любовь.

Тан Са-ран учится классическим танцам, она красива, но глубоко несчастна. Будучи подростком она потеряла мать, и отец женился второй раз. Хоть её семья совсем небогата, но это не мешает ей с достоинством держаться в кругу богатых подруг. Девушка влюбляется в А Да-мо, но так и не признается, что она из бедной семьи. Одна из куртизанок приглашает её стать кисэн.