Тан Са-ран учится классическим танцам, она красива, но глубоко несчастна. Будучи подростком она потеряла мать, и отец женился второй раз. Хоть её семья совсем небогата, но это не мешает ей с достоинством держаться в кругу богатых подруг. Девушка влюбляется в А Да-мо, но так и не признается, что она из бедной семьи. Одна из куртизанок приглашает её стать кисэн.

Падре Корахе стоит на страже нищих и обездоленных. Его деяния становятся легендой.

Женщины при дворе сражаются, чтобы понравится королю и занять место королевы Чосона.