Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова даёт о себе знать — всё больше людей оказывается во власти злых чар.

Истории из жизни художника комиксов и людей, которые его окружают.

Отсидевший за убийство мужчина, некогда занимавшийся проституцией, пытается начать новую жизнь.