Дениз живёт в шикарном особняке вместе с любимым мужем, двумя детьми и пожилым отцом. Но небо обрушивается на её голову, когда неожиданно муж исчезает. В то же время приходит весть, что супруги потеряли всё своё имущество. Дениз ещё не знает, что её муж собрался построить новую жизнь с молодой любовницей, и поэтому бросил их...

Несмотря на то, что Кван Хэ-гун был сыном любовницы короля, он становится наследным принцем Чосона. В течение 16 лет незаконнорожденному принцу предстоит пережить множество событий: от дворцовых заговоров до покушений на его жизнь. Сложные отношения с отцом Королём Сонджо приводят к тому, что они становятся соперниками не только в политике, но и в любви. Принц использует физиогномику (искусство гадания по лицу) для захвата власти.