Девушки Эда и Ярен выросли в сиротском приюте и дружат с детства. Вступая во взрослую жизнь, им предстоит пережить множество непростых испытаний.

Наследник крупной компании Хан Тхэ-хи страдает от разбитого сердца. Чтобы вернуть свою возлюбленную, он решает сделать из непривлекательной и страдающей излишним весом девушки Са Гым-ран красавицу. После множества пластических операций и строгих диет она превращается из обычной женщины средних лет в красотку Сару.