История о группе молодых людей, живущих в Пекине в 1970-х годах.

Волшебник Джек в поисках лучшей жизни покидает свой магический мир и переезжает в современную Австралию.

Детектив Ким Тхэ-рок уже ждёт не дождётся выхода на заслуженную пенсию, когда внезапно начинает получать звонки от загадочного «друга». Однажды тот заявляет, что убил коллегу детектива, и вскоре Тхэ-рок сам становится подозреваемым. Кажется, теперь ему придется вспомнить что-то из своего прошлого, чтобы разобраться с настоящим.