Индонезия, 1960-е годы. Талантливая мастерица бросает вызов традициям производства гвоздичных сигарет. Так начинается ее путь к любви и самопознанию.

Дениз живёт в шикарном особняке вместе с любимым мужем, двумя детьми и пожилым отцом. Но небо обрушивается на её голову, когда неожиданно муж исчезает. В то же время приходит весть, что супруги потеряли всё своё имущество. Дениз ещё не знает, что её муж собрался построить новую жизнь с молодой любовницей, и поэтому бросил их...

Ким Хён-джон и Чин Са-у – неразлучные друзья. Поcле поступления в спецназ они оба попадают в поле зрения секретной организации NSS, главная цель которой – объединение Корейского полуострова. Пройдя подготовку и став агентами NSS, друзья неожиданно встречают Чхве Сын-хи, девушку, которую каждый из них видел всего один раз, но для обоих это была любовь с первого взгляда. Для молодых людей начинаются шпионские будни, счастье любви и муки ревности. Они ещё не знают, что где-то в США скрывается враждебная NSS группа убийц под названием Айрис, которая держит их всех под прицелом.