В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников. Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории. Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.

Ся Дун, следователь в международной компании, специализирующейся на управлении рисками, всегда считал профессиональную этику приоритетной. Чтобы выполнить задание и раскрыть правду об происшествии, из-за которого его подставили во время учебы за границей, Ся Дун переводится из штаб-квартиры в США в шанхайский филиал. На новом месте он встречает следователя Цзянь Янь. Вдвоем им предстоит провести служебное расследование, защитить законные интересы компании и наказать преступников.