Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова даёт о себе знать — всё больше людей оказывается во власти злых чар.

Ученики элитной школы-интерната собирают музыкальную группу, чтобы победить в престижном конкурсе.

Команда по найму помогает тем, кто имеет проблемы с личной жизнью. Они использует сложные инсценировки, чтобы помочь клиентам сойтись со своими любимыми.