Чин-хи — диетолог, Чхан-мин — студент медицинского ВУЗа. Однажды судьба сводит их вместе и, несмотря на протесты родителей, они женятся. После женитьбы Чхан-мин бросает интернатуру и устраивается на работу простым фармацевтом. Но их семейная жизнь не клеится: родственники мужа презирают невестку, да и муж со временем становится другим человеком. В конце концов супруги разводятся. Позднее Чин-хи поступает в медицинский ВУЗ и некоторое время спустя становится интерном. Чхан-мин тем временем тоже заканчивает ВУЗ и тоже становится интерном. В один прекрасный день судьба снова сводит их вместе в отделении скорой медицинской помощи, в котором им теперь придётся работать бок о бок и постараться не убить друг друга.

Косукэ Маруя с детства был очень милым и красивым, чем и пользовался без зазрения совести всю свою жизнь. Именно благодаря очаровательной улыбке он смог стать лучшим работником отдела продаж и заработать хорошую репутацию. Но однажды он встречает странного уродливого господина, который говорит ему, что его красота скоро увянет и парень останется ни с чем. И внезапно вполне счастливая жизнь Косукэ начинает рушиться — его лучший проект забирает новичок, а девушка бросает его прямо на годовщину их отношений. Но пока еще есть время, Косукэ должен все исправить, и в это ему поможет новенькая, Идзуми Санада. Замкнутая и не общительная, она не любит людей и общество, но работая с Коскэ, девушка, к своему удивлению, начинает испытывать чувства к наставнику.

Политический курс страны находится на распутье, все пытаются перетянуть силы на свою сторону. Дабы сохранить престол, молодой король готов на всё. Его верный друг детства Ли Бэк-рок берёт на себя роль защитника и создаёт секретную организацию «Черные мечи небес». Он отдаст свою жизнь за короля, но его брат Бэк-кёль ради амбиций предаст не только брата, но и свою возлюбленною Чон-ён. Бэк-рок станет бойцом и гладиатором, он переживет много трудностей, но все равно вернется в Чосон, чтобы отомстить.