На стене школы Хартли-Хай появляется рисунок, раскрывающий тайные связи школьников. Став изгоем, его автор, Эмери, сталкивается с неприятными последствиями такого разоблачения.

Япония, начало 1980-х годов. Сотрудник торговой фирмы раньше времени возвращается домой и застаёт жену с любовником. С горя он идёт в бар, где знакомится с продавцом секс-аудиозаписей. Внезапно мужчина понимает, что эротические товары, журналы в частности, неплохо продаются, и, уже поднаторев на продажах английских энциклопедий, решает сменить поле деятельности. Так начинается путь в секс-индустрии в будущем известного порно-режиссёра Тору Мураниси.

О жизни и дружбе четырёх мужчин, которые работают в ателье.

Чтобы избавиться от назойливого бывшего, Ким Ён-ду загружает в соцсети фото случайного парня в качестве своего нового ухажёра. Но оказывается, что это фотография главного школьного хулигана, и девушка начинает проводить с ним всё больше времени.