Тайбэй, 1980-е. Популярный японский ночной клуб в квартале красных фонарей. Женщины сталкиваются с ревностью и разочарованиями, но также находят дружбу и любовь.

Пятеро парней переводятся в частную академию Хатимицу, в которую до недавнего времени принимали только девушек. Совсем скоро ученицы из студсовета арестовывают парней за попытку подглядеть за голыми девушками в душевой, заключают их в школьную тюрьму и начинают над ними издеваться, надеясь, что ребята сдадутся и отчислятся из школы.

Вэнь Си трудится не покладая рук, чтобы обеспечивать семью. Ради работы ей часто приходится притворяться юношей. Однажды она встречает сына губернатора Фэн Чэнцзюня, который смог разглядеть в ней талант. Не без его помощи девушку под именем брата зачисляют в мужскую школу Юньшань, где готовят будущих чиновников.

Чосон. Дух убитой девушки А-ран появляется перед правительственным чиновником Ын-о и просит найти её убийцу. Тот соглашается и всеми способами пытается исполнить последнее желание девушки.