1920-е годы, Корея под японской оккупацией. Лишённые домов люди тянутся в Цзяньдао — китайский пограничный регион на северном берегу реки Туманной.

Профайлер и прокурор раскрывают заговор и тайны, связанные с паранормальным.

Молодой психолог возвращается из США, открывает частную клинику и начинает консультировать странных клиентов.

Ученица престижной школы Ын Дан-о внезапно выясняет, что является персонажем комикса, причём даже не главным. Узнав также, что её существование скоро прервётся, девушка решает во что бы то ни стало испытать первую любовь. Однажды, упав с лестницы, Дан-о врезается спиной в компанию учеников, и её сердце начинает сильно биться.