В центре сюжета — двое бывших друзей с мрачным прошлым. Они вынуждены постоянно противостоять друг другу, нередко пересекая границы дозволенного.
Поспорив, что очарует красавца Данилу, Ана Франсиска сама влюбляется в парня, но замуж выходит за фабриканта.
Корея эпохи Чосон. Ок-нё родилась в тюрьме, и она помогает несправедливо осуждённым.
