Сериал рассказывает о жизни шести подростков, поступивших в Национальную Академию Танца в Сиднее. Они молоды, красивы, талантливы. И у них есть один год, чтобы показать, чего они стоят.

Тренер и игроки волейбольной команды из кожи вон лезут, чтобы победить в соревнованиях. Но некоторые думают не только о спортивных достижениях и успевают ещё и влюбиться.

Русалки существуют и в наше время и они могут выйти на сушу, стоит им только захотеть. Так молодая русалочка покидает море и встречает молодого человека по имени Чун-джэ. Их судьбы сразу же переплетаются — существует легенда, по которой в древние времена молодой человек полюбил русалку и решил встретиться с ней в следующей жизни.

В Торонто происходят загадочные убийства. Новый коронер бросает вызов преступнику.