Двое пытаются распутать цепочку загадочных событий, которые связаны с произошедшим в городе 26 лет назад.

70-летний дедуля Щим Док-чхуль в своё время вынужденно отказался от мечты стать балетным танцором, но теперь на закате лет всё же решает идти по зову сердца и записывается в балетную труппу. Разумеется, родственники от этой инициативы не в восторге. Док-чхуль знакомится с молодым парнем Ли Чхэ-роком, который пробовал себя в разных видах спорта и в результате решил пойти по стопам матери и заняться балетом.

Обычная студентка однажды получает любовное письмо, выпавшее из загадочной дыры в потолке.