Молодая женщина с комплексом неполноценности ищет пропавшую сестру. Кажется, обитатели жилого комплекса, где живут её родители, что-то скрывают.

Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова даёт о себе знать — всё больше людей оказывается во власти злых чар.

Девушка Пхавини выходит замуж по расчёту, чтобы отомстить родственникам мужа, которые постоянно издевались над её сестрой.

Два старшеклассника из разных социальных слоёв начинают дружить и вместе проводить время после школы.