Молодой психолог возвращается из США, открывает частную клинику и начинает консультировать странных клиентов.

Композитор продаёт душу Дьяволу в обмен на 10 лет карьерного успеха.

История двух друзей в государстве Корё. Потомственный воин Со Хви не терпит компромиссов, когда дело касается несправедливости. Сын женщины из самых низших слоёв общества Нам Сон-хо мечтает попасть на военную службу, но скандал, связанный с его отцом - влиятельным человеком - ставит на мечте парня крест. И что ещё хуже, друзья ссорятся из-за разных взглядов и недопонимания.