Жизнь Ын-чхан трудна — все финансовые проблемы семьи решает она, так как является старшей дочерью. Она заботится о матери и о младшей сестре с 16 лет, поэтому девушка ведёт себя как парень. За парня её и принял Хан-гюль. А у него свои проблемы, но совсем не денежные. Бабушка устраивает ему свидания, потому что хочет женить внука, а он категорически против. Тут Хан-гюлю приходит в голову напугать всех потенциальных невест: он заключает с контракт с Ын-чхан, что та (а по его мнению «тот») будет изображать его парня, будто бы он гей.

1931 год. В небольшом провинциальном итальянском городке Чивита живет Тони, сын бедного пианиста Женаро. Юноша унаследовал талант отца и его бедность. Кроме того, у него прекрасные способности к живописи и скульптуре. Он молод, красив и безумно влюблен в Марию, дочь богатого вдовца, рьяного сторонника фашистов Джулиано. Мария тоже любит Тони. Но отец мечтает выдать ее за знатного и богатого синьора Мартино. Кроме того, родители Тони и отец Марии ненавидят друг друга. Несчастные влюбленные решают бежать в Бразилию, о которой Тони много слышал от своего дяди Джузеппе. Узнав о намерениях сына, старый Женаро проклинает его. Мария не в силах противостоять деспотизму отца. Расставаясь с Марией Тони клянется, что разбогатеет и обязательно вернется. Отправившись в далекий путь он даже не подозревает, что девушка ожидает ребенка.

Морена мечтала о карьере артистки и славе, но беременность лишила её такой возможности. Смыслом её жизни стала забота о сыне и матери. Но она не перестала мечтать и надеяться, что однажды всё же сможет стать знаменитой. Однажды Морена случайно сталкивается с молодым человеком Тео, и с первого взгляда они влюбляются друг в друга. Морена счастлива, ведь теперь в её жизни появился не только любимый мужчина, но и надёжный помощник и защитник для её семьи. У них начинается роман, Тео принимает сына Морены как своего. Но внезапно в жизни Морены возникает ещё один человек — состоятельная дама Ливия, которая, расхвалив красоту Морены, предлагает ей заняться карьерой модели за границей. Морена не может устоять перед возможностью осуществить свою мечту и обеспечить безбедную жизнь своему сыну и матери и соглашается уехать с Ливией. Но она и не догадывается о том, что ждет ее впереди.